三國時蜀漢丞相諸葛亮兵出祁山伐魏,攻下安定,圍困南安,假造夏侯駙馬求救書信,誘使天水太守馬遵弛援南安,以乘虛攻取天水。不料此計被參軍姜維識破,說明利害,阻止發兵,并獻出兩面埋伏,合擊蜀兵之策。馬遵以為姜維韜略在己之上,有損主將威信,必欲除之而后快,重責四十大板。姜維歸家,向母親說明原委,姜母勸勉兒子以保天水百姓為重,委曲求全。趙云果然中了埋伏,后被關興、張苞救回。諸葛亮詐城之計被姜維識破,深愛其才,得知姜不被重用,反受排擠,于是遣魏延假扮姜維進攻天水。馬遵以為姜維降漢,待姜兵敗回城時閉門不納,縛綁姜母姜妻以為人質。姜維進退無路,諸葛亮懇切勸其歸漢,愿將所學盡授姜維,匡扶漢室,統一江山。接著趙云攻下天水后搬來姜母姜妻一家團聚,姜維深受感動,欣然歸漢。

